TaxDome Drive guide

TaxDome ドライブの使い方
Upload, copy or move files and folders in TaxDome Drive
Handling sync errors
Edit files directly in TaxDome Drive or offline
TaxDome Drive経由でファイルを一括アップロード
ドライブからのファイル操作
Show archived accounts in TaxDome Drive
TaxDome ドライブの接続
TaxDome ドライブの取り外し

TaxDome DriveはDropboxやGoogle Driveと同じように使える。デスクトップ上でアプリケーションを起動し、サインインすると、TaxDome ドライブを作成するよう促されます。その後、コンピュータの貴重なスペースを占有することなく、ドライブからすべてのクライアントのドキュメントを表示、アップロード、管理することができます。

TaxDome ドライブの使い方

TaxDome Driveをデスクトップにインストールすると、当社のサーバーにリモート接続されます。すべてのクライアント・ファイルが入ったフォルダ（ドライブ）が表示されます。そして、使い慣れたファイル管理ツールを使って、それらのファイルをデスクトップにドラッグしたり、逆にデスクトップにドラッグしたりすることができます。

TaxDome drive will remain on your desktop. It allows you to access any of your TaxDome files without opening a browser to log in to your portal. You can also access and edit files offline .

TaxDome Driveはデフォルトで、リストの最後から、使用可能な最新のドライブ文字を割り当てます（例：Z:）。Z:がすでに使用されている場合は、Y:を割り当てます。

Upload, copy or move files and folders in TaxDome Drive

TaxDome Driveで作業する場合：

フォルダやファイルにはステータスアイコンが表示されます：

アイコン	ステータス	説明
	同期	A file or folder with all the files it contains is downloaded to your desktop and synced with the copy in the TaxDome portal. You can edit these files even while offline.
	同期していない	ファイルまたはフォルダとその中に含まれるすべてのファイルはデスクトップと同期されず、TaxDome ポータルのみに保存されます。ファイルを開いて同期し、同期済みステータスを取得します。
	アップロード	デスクトップにあるすべてのファイルを含むファイルまたはフォルダがTaxDome ポータルと同期されています。ファイルまたはフォルダがアップロードされ、「同期済み」ステータスになるように、インターネットに接続されていることを確認してください。

トップレベルのフォルダとその中にサブフォルダを作成することができます。ドキュメントは、サブフォルダまたはトップレベルフォルダのいずれかにアップロードされます。

トップレベルのフォルダを作成する場合、そのフォルダは 事務所専用フォルダ（顧客はアクセス不可） access level. Here’s more on アクセスレベル .
クライアントが表示および編集できるアクセスレベルのデフォルトフォルダを除き、ドキュメントやフォルダの名前を変更したり、削除したりできます。
フォルダ間でファイルを移動することができます（例：プライベート/ドキュメントから クライアント/2020と共有するFirm docsへ）。
アカウントフォルダに直接文書をアップロードしたり、その中にフォルダを作成したりすることはできません。
ドキュメントを含むフォルダをアップロードする場合、元のフォルダ構造は引き継がれます。

備考

Windowsのファイルエクスプローラーでフォルダを編集する際にエラーメッセージが表示される場合は、ファイルエクスプローラーのウィンドウをリロードして問題を解決してください。

気をつけよう！

カンマやピリオドを含む名前のフォルダはアップロードできません。
クライアントアカウント間でドキュメントやフォルダを移動することはできません。ただし、あるクライアントアカウントからドキュメント/フォルダをコピーして、別のクライアントアカウントに移動することはできます。
You cannot upload zip archives to TaxDome Drive. If you try to do so, you will need to fix the issue via the Sync Issues section. Or, use the desktop app or the web app if you need to upload zip archives.

Handling sync errors

TaxDome ドライブにファイルをコピーする際、エラーが発生することがあります。

エラーが発生した場合、ファイルにはエラーアイコンが表示されます：

アイコン	ステータス	説明
	アテンションマーク	ファイルの拡張子がサポートされていないか、zipアーカイブです。
	赤いブロックマーク	ファイル拡張子は有効だが、予期せぬエラーが発生した（ファイルが壊れているなど）。

以下の手順に従って問題を解決してください：

画面右下の通知をクリックするか、アプリ内のアプリ内の「issueを同期」リンクをクリックします（アップロード中のissueがある場合のみ表示されます）。

エラーの説明とそれぞれのアクションボタンが付いたファイルのリストが表示されます：

エラーの種類に応じて、問題を処理するための3つのオプションが用意されている：

ZIPアーカイブをフォルダとしてアップロードするには「解凍」を、削除するには「削除」をクリックします。
削除] ボタンは、サポートされていない拡張子のファイルに対する唯一のオプションです。
予期せぬエラーが発生した場合は、「再試行」をクリックしてアップロードを繰り返します。問題が再び表示された場合は、削除してください。

備考

エラー処理中にファイルを削除すると、Windowsのごみ箱に移動します。

Edit files directly in TaxDome Drive or offline

TaxDome ドライブでは、Windowsエクスプローラから、お使いのコンピュータで使用しているサードパーティのアプリケーションを使用して直接文書を編集することができます。

TaxDome Driveでファイルを開いて変更を加えると、ファイルは自動的にクライアントアカウントのプロファイルに更新されます。ファイルをダウンロードして変更を加え、再度アップロードする必要はありません。

Files with the Synced status can be edited offline. After editing, they will remain Uploading and will become Synced once you’re connected to the Internet.

TaxDome Drive経由でファイルを一括アップロード

TaxDome Driveを使用すると、一度に多くの文書を複数のクライアントアカウントにアップロードすることができます。ドキュメントを一括アップロードするには、以下の手順に従ってください：

コンピュータ上に、TaxDome のアカウント名に対応する名前のサブフォルダを含むフォルダを作成します。そして、TaxDome のアカウントで使用しているフォルダ構造を繰り返します。
You can create new folders in TaxDome Drive, and any subfolders inside them will automatically inherit the 事務所専用フォルダ（顧客はアクセス不可） access level of their parent folder.
Place the documents in your local folders. Remember, documents cannot be stored directly in account folders—they must be placed inside subfolders.
ローカルアカウントのフォルダをTaxDome Drive にコピーします。

ドライブからのファイル操作

TaxDome ドライブでファイルを操作している間、ポータルを開かずにいくつかのアクションを実行できます：

Link to job: click on the document to open the Link to job window, select a job from the Select job drop-down and click Link. Learn more in the article on linking docs to jobs .
Mark as read for client: once documents are marked as read for a client, the New badge and the notification in Waiting for action are no longer displayed.
Open in web: allows you to view a document in the web app via your browser.
Seal document: seals the document so that the client cannot delete, edit or move it to another folder.
Request signature: click on the document to open the Request signature window, place the signatures and click Send. Learn more in the article on requesting signatures .

Show archived accounts in TaxDome Drive

By default, archived accounts are hidden in TaxDome Drive. To show archived accounts in your TaxDome Drive, click the three dots on the top right of the TaxDome application, then select Show archived accounts.

TaxDome ドライブの接続

To get TaxDome Drive on your computer, use the TaxDome Desktop application for Windows . Once you launch the application and sign in, you are prompted to create the drive. Click Yes to set up a connection.

備考

インストールには数分かかる場合があります。

If you click No, you can always connect later. If not, click the three dots on the top right and select Connect TaxDome Drive.

Open File Explorer. You’ll see that TaxDome has now been added as a drive under This PC. Now, you can view all of your TaxDome client documents, copy them to folders and drag-and-drop them where you need to (see How to use TaxDome Drive ).

備考

TaxDome Driveは、アプリケーションにログオンしている時のみ使用できます。