CPAChargeの定期支払いの設定
CPAChargeをご利用で、経理業務やその他の定期的なサービスを提供している場合、特定のジョブ 定期的にジョブ 顧客 定期支払いを設定することを検討すると良いでしょう。決まったスケジュールで請求することで、業務の負担が大幅に軽減される可能性があります！
定期支払いの自動請求書
定期的な請求書の自動作成には、 定期請求書機能または パイプライン自動化 機能をご利用いただけます 。
定期請求書の利用
備考
CPAChargeがデフォルトのプロバイダーの場合、定期スケジュールで送信された請求書TaxDome 支払いが可能です。クライアント側の操作方法をご覧ください。定期請求書は、事務所の所有者または 請求書管理 権限 を持つアカウントに割り当てられた チームメンバーが作成・送信できます ：
- 左サイドバーの「+ 新規」ボタンをクリックし、スライドアウトメニューから「請求書」を選択してください。
- 請求書の種類を「定期」に設定し、その名前を入力します（支払い承認が必要な請求書には顧客向けの名前を使用してください）。 請求書の送信頻度（デフォルトは「毎月」）と繰り返す回数を選択します。 - 支払い方法を選択：請求書の支払い方法（クレジット 、銀行引き落とし、または両方）を指定します。
- 各請求書の金額は、小計欄に入力するか、行項目を合計することで含めることができます。
- 次に「作成」をクリックして請求書を送信します。
お客様には最初の請求書が送付されます。以降の請求書はスケジュールに従い自動送信されます。 すべての予定請求書は、請求書セクションの「定期請求書」サブタブで確認できます。
パイプライン自動化とスケジュールされたジョブ使用
指定したスケジュールで請求書を作成する別の方法は、パイプライン自動化機能を利用することです。この方法では、請求書が自動的にジョブ紐付けられます。ジョブ 、支払いが行われた時点で自動的に次の段階へ移行するようジョブ 。 請求書発行段階の自動化設定については 、こちらをご覧ください 。
経理や給与計算など定期的なサービスを提供する場合、パイプラインにスケジュールを設定できます。これによりジョブ 自動ジョブ 、毎回自動請求書が送信されます。 定期ジョブ 詳細はこちらをご覧ください ジョブ
Stripeは使用できますか？ Stripe で自動支払い承認付きの定期請求書を作成しつつ、単発請求書には引き続きCPAChargeを使用することは可能ですか？
はい、可能です。 以下の手順に従って、 定期請求書に加えて単発請求書をCPAChargeで処理し、 自動支払い承認 付き定期 請求書を Stripeで処理される定期請求書に加えて、CPAChargeで処理される単発請求書を設定するには、
- 両方を接続 Stripe と CPACharge の両方を接続してください。
- 選択 Stripe をデフォルトの決済プロバイダーとして選択します。
- 定期 請求書 を作成して送信し 、顧客 から支払い承認を取得します 。 すべての定期請求書が承認されたら、CPAChargeをデフォルトの決済プロバイダーとして選択してください。 これで、支払い承認済みの定期請求書は Stripeによって処理されますが、 単発 請求書 を作成し 、それらをCPAChargeで処理することも可能です。
CPAChargeでの定期支払いの設定
何らかの理由でStripeが利用できない場合 Stripe を利用できない場合でも、顧客カード/銀行口座から自動課金を行いたい場合は、以下の方法があります：
-
上記のTaxDome スケジュールに基づいた自動請求書作成を設定する
-
CPAChargeで定期支払いを設定する
-
CPAChargeによる自動決済処理後、 その請求書に対して TaxDome オフライン決済 TaxDome 追加してください。
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