CPAChargeの統合（上級）：定期支払いの設定

CPAChargeをご利用で、記帳代行やその他のリピートサービスを提供されている場合、定期的に特定の作業を必要とするお客様のために、定期的なお支払いを設定することをお勧めします。定期的な支払いを設定することで、顧客とのやり取りの手間を省くことができます！

ここでカバーしている：

予定支払のための自動化された請求書

を使用することで、請求書を定期的に自動作成することができます。 定期請求書または パイプラインオートメーション.

ご注意CPAChargeがデフォルトのプロバイダーである場合、定期的なスケジュールで送信された請求書は、TaxDome 、手動でのみ支払うことができます。クライアント側からの仕組みをご覧ください。

定期的な請求書の作成と送信は、会社オーナー、または請求書を管理するアクセス権を持つアカウントに割り当てられたチームメンバーによって行われます：

クライアントは最初の請求書を受け取ります。その後の請求書はスケジュールに従って自動的に送信されます。請求書発行」 セクションの「 定期請求書」サブタブに移動すると、スケジュールされたすべての請求書を見ることができます。

指定されたスケジュールに従って請求書を作成するもう一つの方法は、パイプライン・オートメーションを使用することです。この方法では、請求書は自動的にジョブにリンクされます。支払いが完了すると、ジョブは次のステージに自動的に移動するように設定できます。

請求書発行段階での自動化設定については、こちらをご覧ください。

例えば、記帳代行や給与計算などの定期的なサービスを提供している場合、パイプラインのスケジュールを設定することができます。こうすることで、仕事が自動的に作成され、その都度自動請求書が送信されます。定期的な仕事についてはこちらをご覧ください。

はい、できます。

以下の手順に従って、CPAChargeによる1回限りの請求書処理と、CPAChargeによる自動支払承認付き定期請求書処理を行います。 Stripe:

現在、支払い承認付きの定期請求書は、CPAChargeによって処理されます。 Stripeで処理されますが、1回限りの請求書を作成し、CPAChargeで処理することができます。

何らかの理由で Stripe を使用できないが、顧客のカードや銀行口座に自動的に請求されたい場合は、可能です：

1.上記のいずれかの方法で、TaxDome のスケジュールで請求書の自動作成を設定する。

2.CPAChargeで定期支払いを設定する

3.支払いがCPAChargeによって自動的に処理された後、請求書のオフライン支払いとして TaxDome 。

定期支払いを設定するには、CPAChargeアカウントのスケジュール タブに行き、詳細を記入してください。