CPAChargeの統合（上級）：定期支払いの設定
CPAChargeをご利用で、記帳代行やその他のリピートサービスを提供されている場合、定期的に特定の作業を必要とするお客様のために、定期的なお支払いを設定することをお勧めします。定期的な支払いを設定することで、顧客とのやり取りの手間を省くことができます！
ここでカバーしている：
- 予定支払のための自動化された請求書
- Can I use Stripe for recurring invoices with automatic payment authorization and still use CPACharge for one-time invoices?
- CPAChargeでの定期支払いの設定
予定支払のための自動化された請求書
を使用することで、請求書を定期的に自動作成することができます。 定期請求書または パイプラインオートメーション.
定期請求書の使用
ご注意CPAChargeがデフォルトのプロバイダーである場合、定期的なスケジュールで送信された請求書は、TaxDome 、手動でのみ支払うことができます。クライアント側からの仕組みをご覧ください。
定期的な請求書の作成と送信は、会社オーナー、または請求書を管理するアクセス権を持つアカウントに割り当てられたチームメンバーによって行われます：
- 左サイドバーの＋NEWボタンをクリックし、スライドアウトからInvoiceを選択します。
- Invoice type（請求書タイプ）をRecurring（定期）に設定し、Name（名前）を入力します。
- 請求書の送付頻度（デフォルトは毎月）と再発行回数を選択します。
- 支払い方法の選択：請求書の支払い方法です（クレジットカード、銀行引き落とし、またはその両方）。
- 各請求書の金額は、小計に入力するか、行項目を追加してください。
- 次に「作成」をクリックして請求書を送信します。
クライアントは最初の請求書を受け取ります。その後の請求書はスケジュールに従って自動的に送信されます。請求書発行」 セクションの「 定期請求書」サブタブに移動すると、スケジュールされたすべての請求書を見ることができます。
パイプラインの自動化とスケジュールされたジョブの使用
指定されたスケジュールに従って請求書を作成するもう一つの方法は、パイプライン・オートメーションを使用することです。この方法では、請求書は自動的にジョブにリンクされます。支払いが完了すると、ジョブは次のステージに自動的に移動するように設定できます。
請求書発行段階での自動化設定については、こちらをご覧ください。
例えば、記帳代行や給与計算などの定期的なサービスを提供している場合、パイプラインのスケジュールを設定することができます。こうすることで、仕事が自動的に作成され、その都度自動請求書が送信されます。定期的な仕事についてはこちらをご覧ください。
Can I use Stripe for recurring invoices with automatic payment authorization and still use CPACharge for one-time invoices?
はい、できます。
Follow these steps to have one-time invoices processed by CPACharge in addition to recurring invoices with automatic payment authorization processed by Stripe:
- Connect both Stripe and CPACharge.
- Select Stripe as the default payment provider.
- 定期的な請求書を作成して送信し、顧客から支払い承認を得る。
- すべての定期請求書が受理されたら、CPAChargeをデフォルトの支払いプロバイダーとして選択します。
Now, your recurring invoices with payment authorization will be processed by Stripe, but you will be able create one-time invoices and have them processed by CPACharge.
CPAChargeでの定期支払いの設定
If for some reason you can't use Stripe but you still want your clients' cards/bank accounts to be charged automatically, you can:
1.上記のいずれかの方法で、TaxDome のスケジュールで請求書の自動作成を設定する。
2.CPAChargeで定期支払いを設定する
3.支払いがCPAChargeによって自動的に処理された後、請求書のオフライン支払いとして TaxDome 。
定期支払いを設定するには、CPAChargeアカウントのスケジュール タブに行き、詳細を記入してください。
