Zapierとの統合

TaxDome 公開TaxDome 、Zapierを使用して事務所のアカウントを他のアプリケーションと統合できます。Zapierは、ネイティブ連携機能を持たない2つのアプリが相互に連携することを可能にします。TaxDome ierTaxDome 、TaxDome 連携させたいアプリケーションもZapierをサポートしている必要があります。ここでは、TaxDome Zapierに接続する方法をご説明します。

Zapierの説明

Zapier連携により、TaxDome 連絡先をお気に入りのアプリと同期できます。これにより、データを二重に入力することなく常に最新の状態を保てます。一箇所で更新すれば、接続されたすべてのアプリが自動的に更新されます。  

TaxDome 連携機能 人気連携機能 のZapierテンプレートは既に作成済みです。 Zapierの TaxDome ページ をご確認ください。

お使いのアプリケーションとの互換性を確認するには、 Apps Zapier ページに アクセスし、該当するアプリケーションを検索してください。

統合を成功させるには、以下のことが必要だ：

1. Zapierアカウントを作成する
2. TaxDome アカウントに接続する
3. ザップを作る

例えば、TaxDome Googleスプレッドシート、TaxDome Googleフォームなどです。ザップを作成する際の主なポイントは2つのロジックです。 トリガー（条件）を設定し、それが満たされたときに特定のアクションが実行されます。 

TaxDome トリガー（ 条件）アプリケーションであると同時に、 イベントが実行される（ アクション） アプリケーションTaxDome 。 

Zapierに接続する

アカウントをZapierと連携 できるのは、 オーナーまたは管理者権限を持つユーザー のみです。 手順は以下の通りです：

1. サイドバーメニューから 設定 >連携機能に移動します。 

2. Zapierタブに移動する。 Zapierタブに移動する。

3. クリック 接続する。

4. Zapierアカウントにログインし、Zapier上でTaxDome アプリを使用するための招待を受諾します。 招待を受け入れ、Zapを作成する。

最初のZapを作成し、TaxDome とZapierの統合を完了する必要があります。

備考

Zapierに接続すると、アクティビティフィードページに反映されます。

ザップを作る

ザップの作り方は、何を達成したいかによって異なる： 

• TaxDome 、 条件（トリガー）が満たされる必要があるアプリケーションとして機能する場合

• 別のアプリケーションで条件が満たされたため、 TaxDome でアクションが実行される場合 TaxDome

詳しい例は参考記事をご覧いただきたいが、ザップ作成の一般的なスキームは以下の通りである： 

1. ホームページ からZapの作成を開始してください 。  

2. 実行されるトリガーを設定する： 

a) アプリケーションを選択します。

b) 利用可能なトリガーイベントを選択する。

c) アカウントをアプリケーションに接続する。

d) 必要な条件を設定する。

e) 統合の最初の部分をテストする。

3. 実行されるアクションを設定する：

a) アプリケーションを選択します。

b) 利用可能なアクションイベントを選択する。

c) アカウントをアプリケーションに接続する。

d) 必要な条件を設定する。

e) 統合第2部をテストする。

4. Zapを発行し、トリガーとして設定された条件を実行して統合を試し、それが望ましいアクションを生成するかどうかを確認する。 

Zapierから切断する

Zapierのアカウントが変わった、またはもう使いたくない場合は、以前のアカウントとの接続を無効にしてください。

備考

接続を解除すると、TaxDome アプリを使用している既存のZapier接続はすべて機能しなくなります。

1. サイドバーメニューから 設定 >連携機能に移動します。

2. Zapierタブに移動する。 Zapierタブに移動する。

3. クリック 取り消す。

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