Zapierの統合(基本):接続、Zap作成、切断

Zapier との統合により、TaxDome の連絡先をお気に入りのアプリと同期することができます。一箇所で更新を行うと、接続されているすべてのアプリが自動的に更新されます。 ここでは、TaxDome ポータルを Zapier に接続する方法を説明します。

Zapierの説明

Zapierを使用すると、ネイティブの統合を持たない2つのアプリケーションが相互に作用することができます。TaxDome 、Zapierをサポートしているため、Zapierを介してTaxDome 、統合したいアプリケーションもサポートしている必要があります。互換性を確認するには、Apps Zapierページにアクセスし、アプリケーションを検索する。

統合を成功させるには、以下のことが必要だ:

  1. Zapierアカウントを作成する
  2. TaxDome アカウントに接続する
  3. ザップを作る

ザップとは2つのアプリケーション間の接続のことで、例えばTaxDome とGoogle Spreadsheets、TaxDome とGoogle Formsなどの間の接続である。トリガー (条件)を設定し、それが満たされると特定のアクションが 実行される。 

TaxDome は、トリガー(条件)アプリケーションにも、イベントが実行されるアプリケーション(アクション)にもなり得る。 

チップ

ヒント TaxDome との一般的な統合の Zapier テンプレートを作成済みです。Zapier のTaxDome Integrationページをご覧ください。

Zapierに接続する

Zapierとアカウントを接続できるのは、会社のオーナーまたは管理者のみです。そのためには

1.サイドバーメニューから「設定」>「 統合 」に移動します。 

2.Zapier タブに移動する。

3.接続をクリックする。

4.Zapierアカウントにログインし、[招待を承認してZapを作成]をクリックして、ZapierでTaxDome アプリを使用する招待を承認します。

最初のZapを作成し、TaxDome とZapierの統合を完了する必要があります。

ザップを作る

ザップの作り方は、何を達成したいかによって異なる: 

詳しい例は参考記事をご覧いただきたいが、ザップ作成の一般的なスキームは以下の通りである: 

1.ホームページからZapの作成を開始する。 

2.実行するトリガーを設定する: 

a) アプリケーションを選択します。

b) 利用可能なトリガーイベントを選択する。

c) アカウントをアプリケーションに接続する。

d) 必要な条件を設定する。

e) 統合の最初の部分をテストする。

3.実行するアクションを設定する:

a) アプリケーションを選択します。

b) 利用可能なアクションイベントを選択する。

c) アカウントをアプリケーションに接続する。

d) 必要な条件を設定する。

e) 統合第2部をテストする。

4.Zapを発行し、トリガとして設定された条件を実行して統合を試し、それが望ましいアクションを生成するかどうかを確認する。 

Zapierから切断する

Zapierのアカウントが変わった、またはもう使いたくない場合は、以前のアカウントとの接続を無効にしてください。

チップ

注意接続を解除すると、TaxDome アプリを使用する既存の Zapier 接続はすべて機能しなくなります。

1.サイドバーメニューから「設定」>「統合」に移動します。

2.Zapierタブに移動する。

3.Revokeをクリックする。

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