Zapierの統合(基本):接続、Zap作成、切断
Zapier との統合により、TaxDome の連絡先をお気に入りのアプリと同期することができます。一箇所で更新を行うと、接続されているすべてのアプリが自動的に更新されます。 ここでは、TaxDome ポータルを Zapier に接続する方法を説明します。
Zapierの説明
Zapierを使用すると、ネイティブの統合を持たない2つのアプリケーションが相互に作用することができます。TaxDome 、Zapierをサポートしているため、Zapierを介してTaxDome 、統合したいアプリケーションもサポートしている必要があります。互換性を確認するには、Apps Zapierページにアクセスし、アプリケーションを検索する。
統合を成功させるには、以下のことが必要だ:
- Zapierアカウントを作成する
- TaxDome アカウントに接続する
- ザップを作る
ザップとは2つのアプリケーション間の接続のことで、例えばTaxDome とGoogle Spreadsheets、TaxDome とGoogle Formsなどの間の接続である。トリガー (条件)を設定し、それが満たされると特定のアクションが 実行される。
TaxDome は、トリガー(条件)アプリケーションにも、イベントが実行されるアプリケーション(アクション)にもなり得る。
ヒント TaxDome との一般的な統合の Zapier テンプレートを作成済みです。Zapier のTaxDome Integrationページをご覧ください。
Zapierに接続する
Zapierとアカウントを接続できるのは、会社のオーナーまたは管理者のみです。そのためには
1.サイドバーメニューから「設定」>「 統合 」に移動します。
2.Zapier タブに移動する。
3.接続をクリックする。
4.Zapierアカウントにログインし、[招待を承認してZapを作成]をクリックして、ZapierでTaxDome アプリを使用する招待を承認します。
最初のZapを作成し、TaxDome とZapierの統合を完了する必要があります。
ザップを作る
- TaxDome が、条件(トリガー)を満たさなければならないアプリケーションとして機能する場合。
- 他のアプリケーションで条件が満たされたために、そのアプリケーションでアクションが実行される場合。 TaxDome
詳しい例は参考記事をご覧いただきたいが、ザップ作成の一般的なスキームは以下の通りである:
1.ホームページからZapの作成を開始する。
2.実行するトリガーを設定する:
a) アプリケーションを選択します。
b) 利用可能なトリガーイベントを選択する。
c) アカウントをアプリケーションに接続する。
d) 必要な条件を設定する。
e) 統合の最初の部分をテストする。
3.実行するアクションを設定する:
a) アプリケーションを選択します。
b) 利用可能なアクションイベントを選択する。
c) アカウントをアプリケーションに接続する。
d) 必要な条件を設定する。
e) 統合第2部をテストする。
4.Zapを発行し、トリガとして設定された条件を実行して統合を試し、それが望ましいアクションを生成するかどうかを確認する。
Zapierから切断する
Zapierのアカウントが変わった、またはもう使いたくない場合は、以前のアカウントとの接続を無効にしてください。
注意接続を解除すると、TaxDome アプリを使用する既存の Zapier 接続はすべて機能しなくなります。
1.サイドバーメニューから「設定」>「統合」に移動します。
2.Zapierタブに移動する。
3.Revokeをクリックする。