Companies Houseハウスに接続

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Companies Houseからの切断

顧客情報をすべて入力する必要はありません。すべてを当社の新しい Companies House 連携機能で一括インポート可能です！アカウントを連携すれば、顧客フィールドをすべて同期できます。 Companies House の同期は、事務所オーナーまたは管理者によって有効化できます。

備考

Companies House 、英国に所在する企業のみが利用可能です。

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Companies House 、英国に拠点を置くCRM 迅速に入力できる公開Companies House 。このデータベースと同期させることで、顧客不足部分をすべて補完することができます。利用方法は以下の通りです：

CH番号用のカスタムフィールドが作成されていることを確認してください。どのフィールドでも構いませんが、すべての顧客で統一されている必要があります。
CHからのデータをTaxDome アカウントおよび連絡先フィールドにどのように照合するかを選択してくださいTaxDome 下記参照）。
カスタムフィールドが正しく入力されていることを確認してください。会社番号が指定された形式と一致しない場合、公開データベースから情報を取得できません。会社番号は常に8文字です。8桁の数字、または2文字のアルファベットに続く6桁の数字のいずれかとなります。 TaxDome 会社番号の追加方法についてはこちらをご覧ください TaxDome

取得後、同期プロセスを開始できます。 Companies House 情報が、 TaxDomeクライアントTaxDome のマッピング済みカスタムフィールドにCompanies House ：

会社名
会社の状況
会社形態
SICコード
設立日
次回の明細書発行日
次回明細書発行日
次の顧客
次の顧客日
最終日付の声明
最終顧客
完全な住所
役員

Companies Houseハウスに接続

備考

Companies House への接続は、アクティビティフィードページに反映Companies House 。

会社所有者または管理者は、4つのTaxDome Companies House TaxDome Companies House 接続できます：

左メニューバーから 設定 >連携機能に移動し、 Companies House タブを選択し、「接続」をクリックしてください。

アクション列のドロップダウンから、同期Companies House フィールドを選択し、TaxDome で対応するカスタムフィールドTaxDome 新規作成してください。続行をクリックします。
Companies House フィールドを同じ方法で同期するか選択してください。
新しい担当者をTaxDome に新規TaxDome 追加するか、無視するかを選択してください。

Companies Houseから取得したいデータが決まったら、すべての顧客の「会社番号」カスタムフィールドに必ず入力してください。そうすれば、 Companies House から素早くデータを取得できるようになります Companies House

備考

ユーザータイプのカスタムフィールドを除く、すべての一致するカスタムフィールドは自動的にマッピングされます。

接続を編集

かつて Companies House 接続が設定されると、同期するカスタムフィールドを編集できます。

左メニューバーから 設定 >連携機能に移動し、 Companies House タブを開きます。
ウィンドウの右上にある リンク設定をクリック:

このリンクをクリックすると、同期サイドバーが開きます。ここでは以下の操作が可能です：

特定のカスタムフィールドをCompanies House と同期するかどうかを選択します。これを行うには、[アクション]列で[フィールドを同期]または[無視]を選択してください。
マッピングされたTaxDome フィールドを他のフィールドに変更します。これを行うには、 TaxDome 列でカスタムフィールド名をクリックし、別のカスタムフィールドを選択するか、新しいカスタムフィールドを作成します。

新しい担当者をTaxDome に新規TaxDome 追加するか、無視するかを選択してください。

Companies Houseからの切断

Companies House との同期をCompanies House 無効にするには、設定> 連携機能 を選択し、 Companies House タブを選択し、[連携ステータス]オプション「 Companies House 有効にするCompanies House オプションをオフにしてください。

備考

Companies House 接続解除は、アクティビティフィードページに反映Companies House 。