Companies House 統合 (基本): 接続、編集、切断
英国にいる顧客の情報をすべて入力する必要はありません。 Companies Houseを利用してインポートできます！アカウントがリンクされると、クライアントに必要なすべてのカスタムフィールドを同期することができます。 Companies House同期化は、ファームオーナーまたは管理者が有効にすることができます。
注 Companies House の統合は、英国に所在する企業のみが利用可能です。
ここでカバーしている：
始める前に
- アカウントを持っていることを確認する カスタムフィールド CH番号のために作成されます。どのフィールドでもかまいませんが、すべてのアカウントで同じようなものでなければなりません。
- CHからのデータをどのようにTaxDome （下記参照）のアカウントおよびコンタクトフィールドと一致させるかを選択します。
- カスタムフィールドが正しく入力されていることを確認してください。会社番号が必須フォーマットと一致しない場合、公開データベースから情報を取得することはできません。会社番号は常に8文字です。8桁または2文字の後に6桁の数字が続きます。 TaxDome への会社番号の追加について、詳しくはこちらをご覧ください。
- 会社名
- 会社ステータス
- 会社の種類
- SICコード
- 法人化
- 次回の声明発表日
- 次回明細書提出期限
- 次回の決算
- 次回の決算期限
- 最終ステートメント日付
- 直近の決算
- 全住所
- 会社役員
Companies House 接続の設定
会社のオーナーまたは管理者は、4つのステップでCompanies House 、TaxDome ：
1.左のメニュー・バーから「Settings（設定 ）」>「 Integrations（統合） 」を選択し、「Connect（接続）」をクリックする。 Companies Houseタブを選択し、 、Connectをクリックします。
2.Action]列のドロップダウンを使用して同期するCompanies House アカウント・フィールドを選択し、TaxDome で対応するカスタム・フィールドを選択するか、新しいフィールドを作成します。Continueをクリックします。
3.同じ方法で同期するCompanies House 連絡先フィールドを選択します。
4.新しい役員を新しい連絡先としてTaxDome に追加するか、無視するかを選択します。
Companies House から取得したいデータが決まったら、すべてのアカウントの会社番号カスタムフィールドに必ず入力してください。そうすれば、 Companies House から素早くデータを取得できるようになります。
注意 Userタイプのカスタムフィールドを除く、一致するカスタムフィールドはすべて自動的にマッピングされます。
接続の編集
一度 Companies House接続が設定されると、どのカスタム・フィールドを同期させるかを編集できる。
1.左のメニューバーから「Settings（設定）」 > 「Integrations（統合）」と進み、「Integrations（統合）」タブを開きます。 Companies Houseタブを開きます。
2.ウィンドウ右上のリンク設定をクリックします：
このリンクをクリックすると、同期のサイドバーが開きます。ここでできること
- 特定のカスタムフィールドをCompanies House フィールドと同期させるかどうかを選択します。これを行うには、[Action]列で[Sync field]または[Ignore]を選択します。
- マップされたTaxDome カスタムフィールドを他のフィールドに変更します。これを行うには、列のカスタムフィールド名をクリックし、別のカスタムフィールドを選択するか、新しいカスタムフィールドを作成します。 TaxDome列のカスタムフィールド名をクリックし、別のカスタムフィールドを選択するか、新しいカスタムフィールドを作成します。
- 新しい役員を新しい連絡先としてTaxDome に追加するか、無視するかを選択します。
Companies House の統合を無効にする
Companies House との同期を完全に無効にするには、左のメニューバーから「設定」 >「 統合」を選択し、「統合」タブに移動します。 Companies Houseタブに移動し、統合ステータスセクションの「 Companies House 統合機能をオンにする」トグルをオフにします。
注意 統合のオン・オフを切り替えると、表示されるかどうかが変わります。過去に同期された情報はすべてTaxDome に保存されます。