Companies House 統合 (基本): 会社番号を追加して取得する CRM からのデータ Companies House
顧客を管理する際、関連するすべての情報を1か所にまとめておくことは、特に重要なデー タを管理する上で非常に有益です。このガイドでは、アカウントに会社番号を追加するすべての方法と、Companies House からCRM データを取得する方法をご紹介します。これは、最初のステップを完了することなく行うことができない統合の 2 番目のステップです。
ここでカバーしている：
CH社番号の追加
アカウントのカスタムフィールドをCompanies House と同期させるには、登録番号に対応する会社番号を割り当てる必要があります。
会社番号はいくつかの方法でアカウントに追加できる：
口座の詳細を編集して口座にCH企業番号を追加する
アカウントに会社番号を追加するには、アカウントの「情報」タブで「編集」をクリックし、「 CH会社番号」カスタムフィールドに入力します。
CH社番号の一括追加
複数またはすべての既存アカウントに一括して企業番号を追加したい場合は、以下の手順に従ってください：
1.まず、アカウントをエクスポートします。これを行うには、左のメニューバーから「クライアント」>「アカウント」と進み、検索バーの右にある3つの点をクリックして「アカウントのエクスポート」を選択します。24 時間のみ有効なダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。このリンクをクリックし、必要であればTaxDome にログインして、すべてのアカウントが添付されたZIPファイルをダウンロードしてください。
2.CSVファイルを開き、スプレッドシートから口座名の列を除 くすべての列を削除する。会社番号の列を追加し、データを記入する。
3.スプレッドシートをCSVファイルとして保存する。
4.クライアントページの インポートボタンを クリックして、スプレッドシートをTaxDome にアップロードします。
5.会社番号フィールドをマッピングする。
6.他のステップはスキップして、最後のステップ「Start Import」をクリックします。新しいアカウントは作成されません。代わりに、新しいカスタムフィールドが既存のアカウントに追加されます。
CRM からデータを取得Companies House
Companies House から取得したいデータを決定し、アカウントにCH企業番号を追加したら、CRM データを公文書から簡単に取得できます。TaxDome では、3つの方法がある：
Companies House からCRM のデータを取得する。
Companies House からすべてのCRM データを取得するには、以下の手順に従ってください：
1.アカウントの「情報」タブに移動し、ページ下部の「同期」をクリックします。
2.サイドバーに、Companies House とTaxDome アカウントのCRM データの比較が表示されます。すべての不一致にはオレンジ色の感嘆符が付けられます。Continueをクリックします。
3.新しい役員を新しい連絡先としてアカウントに追加するかどうかを選択します。完了をクリックすると、アカウント内のすべての情報が更新されます。
Companies House から複数のアカウントのCRM データを一括で取得する
Companies House から顧客口座のCRM データを一括で取得する必要がある場合は、アクティブ・リストで同期する顧客口座の横にあるチェックボックスを選択し、メニュー・バーで Companies House との同期をクリックします。同期プロセスが完了すると、結果をダウンロードするためのリンクが記載された電子メール通知が届きます。
注意アカウントを一括同期した場合、会社役員に関する情報は追加されません。役員情報を同期するには、単一アカウント同期オプションを使用してください。
アカウント作成時にCompanies House からCRM データを取得する
アカウント作成中にCompanies House からCRM のデータを取得するには、以下の手順に従ってください：
1.左上の新規をクリックし、スライドアウトメニューからアカウントを選択します。クライアント] > [ アカウント] ページでも [新規アカウント]をクリックできます。
2.サイドバーの左上にある「Import fromCompanies House」リンクをクリックし、会社番号または会社名を入力します。続行をクリックすると、一致するすべてのオプションが表示されます。
3.会社を選択し、新しい役員を新しい連絡先としてアカウントに追加するかどうかを選択します。インポート]をクリックすると、Companies House からのすべてのCRM データがアカウントに追加されます。この後、ここで説明したようにアカウントの作成を続けることができます。
