会社番号を追加し、Companies House CRM データを取得する
顧客、関連する情報をすべて一か所にまとめておくことは、特に重要なデータを把握する上で非常に有益です。このガイドでは、顧客 会社番号を追加する方法顧客 Companies House CRM 取得する方法顧客 解説します。これは統合の第二段階にあたり、 第一段階を完了させて いなければ実行できません。
CH会社番号を追加
顧客カスタムフィールドをCompanies Houseと同期させるには、 登記簿 に記載されている番号と一致する会社番号を割り当てる必要があります 。
会社番号は、いくつかの方法でアカウントに追加できます：
アカウント情報を編集することで
会社番号をアカウントに追加するには、アカウントの [情報]タブに移動し、[編集]をクリックして、 接続プロセス中に会社 番号フィールドにマッピングされたCH会社番号カスタムフィールドに入力します 。
バルク
既存の顧客 の一部またはすべてに顧客 会社番号を追加したい場合は、以下の手順に従ってください：
- まず、顧客 エクスポートしてください 。これを行うには、左側のメニューバーから「顧客 顧客に移動し、検索バーの右側にある3つのドットをクリックして、 顧客エクスポート」を選択します。24時間のみ有効なダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。リンクをクリックし、必要TaxDomeログインして、すべての顧客が含まれた添付のzipファイルをダウンロードしてください。
-
CSVファイルを開き、アカウント名列以外のすべての列をスプレッドシートから削除してください。会社番号用の列を追加し、データを入力してください。
-
スプレッドシート保存 CSVファイルとして保存 。
-
スプレッドシートをTaxDome にアップロードTaxDome 、 インポート ボタンをクリックして 顧客 ページにある
-
会社番号フィールドをマッピングする。
-
他の手順はスキップして、最後のステップである 「 インポートを開始」をクリックしてください。新しい顧客 。その代わりに、顧客新しいカスタムフィールドが追加されます。
Companies HouseからCRM 取得する
Companies House から取得したいデータを決定し Companies House 顧客にCH会社番号を追加 Companies House 公的記録からCRM 簡単に取得できます。TaxDome では、以下の3つの方法でTaxDome を行うことができます：
単一アカウントの場合
Companies HouseからCRM 取得するには、以下の手順に従ってください：
-
アカウントの [情報] タブに移動し、ページ下部の[同期]をクリックします。
-
サイドバーには、Companies House CRM TaxDome CRM が表示されます。すべての不一致はオレンジ色の感嘆符でマークされます。 「続行」をクリックしてください。
-
新しい役員をアカウントに新規連絡先として追加するかどうかを選択してください。 「完了」をクリックすると、アカウント内のすべての情報が更新されます。
複数の顧客への顧客
Companies House 顧客 Companies House 取得する必要がある場合は、「アクティブ」リストで顧客 横にあるチェックボックスを選択し、メニューバーの「Companies Houseと同期」をクリックしてください。このページを離れても構いません。同期処理が完了すると、結果をダウンロードするためのリンクが記載されたメール通知が届きます。
備考
顧客 同期する場合、役員に関する情報は追加されません。役員情報を同期するには、単一アカウントの同期オプションをご利用ください。アカウント作成時
Companies House CRM 取得するには、以下の手順に従ってください：
-
左上の「新規」をクリックし、スライドアウトメニューから「アカウント」を選択します。「顧客 顧客」ページでも「新規アカウント」をクリックできます。
-
サイドバー左上の「 Companies House」インポート 」をクリックし、会社番号または会社名を入力してください。「続行」をクリックすると、該当するすべての選択肢が表示されます。
-
会社を選択した後、新規役員をアカウントに新規連絡先として追加するかどうかを選択します。インポートをクリックすると、Companies House からのCRM アカウントにCompanies House その後、 こちらに記載されている 手順に従ってアカウント作成を続行できます 。
この記事は役に立ちましたか？
シェア
シェア
保存