会社番号を追加し、Companies House CRM データを取得する
顧客、関連情報を一箇所に集約することは非常に有益です。特に重要なデータの追跡においては効果的です。本ガイドでは、アカウントへの会社番号追加方法と、Companies House CRM 方法をすべてご紹介します。これは統合の第二段階であり、 第一段階が完了していないと 実行できません 。
CH会社番号を追加
アカウントのカスタムフィールドをCompanies House）と同期させるには、 登記簿に記載されている 会社番号に対応する番号を割り当てる必要があります 。
会社番号は、いくつかの方法でアカウントに追加できます：
アカウント情報を編集することで
会社番号をアカウントに追加するには、アカウントの [情報]タブに移動し、[編集]をクリックして、 接続プロセス中に会社 番号フィールドにマッピングされたCH会社番号カスタムフィールドに入力します 。
バルク
既存の複数のアカウントまたはすべてのアカウントに一括で会社番号を追加したい場合は、以下の手順に従ってください：
- まず、 アカウントをエクスポートします 。左メニューバーから「顧客 」顧客 「アカウント」を選択し、検索バー右側の三点リーダーをクリックして「アカウントをエクスポート」を選択してください。24時間のみ有効なダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。リンクをクリックし、TaxDomeログインして、すべてのアカウントが格納された添付のzipファイルをダウンロードしてください。
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CSVファイルを開き、アカウント名列以外のすべての列をスプレッドシートから削除してください。会社番号用の列を追加し、データを入力してください。
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スプレッドシート保存 CSVファイルとして保存 。
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スプレッドシートをTaxDome にアップロードTaxDome 、 インポート ボタンをクリックして 顧客 ページにある
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会社番号フィールドをマッピングする。
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他の手順はスキップして、最後のステップ「 インポートを開始」をクリックしてください。 新しいアカウントは作成されません。代わりに、新しいカスタムフィールドが既存のアカウントに追加されます。
Companies HouseからCRM 取得する
Companies House から取得したいデータを決定し Companies House CH会社番号をアカウントに追加 Companies House 公開記録から簡単にCRM 取得できます。 TaxDome 以下の3つの方法でTaxDome ：
単一アカウントの場合
Companies HouseからCRM 取得するには、以下の手順に従ってください：
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アカウントの [情報] タブに移動し、ページ下部の[同期]をクリックします。
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サイドバーには、Companies House CRM TaxDome CRM が表示されます。すべての不一致はオレンジ色の感嘆符でマークされます。 「続行」をクリックしてください。
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新しい役員をアカウントに新規連絡先として追加するかどうかを選択してください。 「完了」をクリックすると、アカウント内のすべての情報が更新されます。
複数のアカウントを一括で
Companies House する必要がある場合、 アクティブリストで同期したいクライアントアカウントの横にあるチェックボックスを選択し、 メニューバーの「Companies House」をクリックしてください。 このページを離れても構いません。同期処理が完了すると、結果をダウンロードするためのリンクが記載されたメール通知が届きます。
備考
アカウントを一括同期する場合、役員情報は追加されません。役員情報を同期するには、単一アカウント同期オプションをご利用ください。アカウント作成時
Companies House CRM 取得するには、以下の手順に従ってください：
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左上の「新規」をクリックし、スライドアウトメニューから「アカウント」を選択します。 「顧客 アカウント」ページで「新規アカウント」をクリックすることもできます。
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サイドバー左上の「 Companies House」インポート 」をクリックし、会社番号または会社名を入力してください。「続行」をクリックすると、該当するすべての選択肢が表示されます。
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会社を選択した後、新規役員をアカウントに新規連絡先として追加するかどうかを選択します。インポートをクリックすると、Companies House からのCRM アカウントにCompanies House その後、 こちらに記載されている 手順に従ってアカウント作成を続行できます 。
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