アクティビティフィード
アクティビティフィードは、ポータル内で発生するすべてのシステムイベントを中央集約的に記録する監査証跡です。チームメンバーの活動や顧客ポータルログインを追跡できます。本記事では、追跡可能なイベントの種類とその解釈方法について説明します。
アクティビティフィード
アクティビティフィードは、企業オーナーおよび管理者向けに設計されたページです。ポータル内で誰が、いつ、どのような操作を行ったかを確認できます。主な目的は、チームメンバーの活動を管理し、ポータルデータの完全性を確保し、顧客 クライアントポータルをどのくらいの頻度で顧客 把握することです。 以下のような場合に役立つ可能性があります：
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チーム活動のモニタリング：従業員がいつシステムにログインしたかを確認することで、実際の仕事量を把握することができます。
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データ漏洩：繁忙期には、季節従業員を雇いたいかもしれませんが、彼らがポータルデータを悪用しないようにしなければなりません。アクティビティフィードで、誰かがポータルからデータをエクスポートしたかどうかをチェックできます。
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顧客サポート:顧客 初めてポータルを利用する顧客 場合、アクティビティフィードでポータルへのログインが成功したかどうかを確認できます。
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チーム構成/アクセス権の変更を管理します：すべての役割の更新、各チームメンバーに付与されたアクセス権、パスワードの変更などを把握しておく。
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スレッド割り当ての追跡：クライアントとのコミュニケーションスレッド（チャット、メール、SMS）にチームメンバーを割り当てる担当者を監視する。
ヒント
アクティビティフィードページには、アカウントやジョブ エクスポートなど、すべてのエクスポートイベントにおけるエクスポートされたエンティティの数が表示されます。この数が異常に多い場合、誰かがデータを盗もうとしている可能性があります。そのため、このようなケースには特に注意を払うことをお勧めします。アクティビティ追跡の利用可能性
アクティビティフィードは2024年にリリースされました。 ジョブイベント（ ジョブ 、ステータス変更、ステージ移動、ジョブ など）は2025年10月に追加されました。
その結果、ジョブ エンティティが、そのイベントタイプに対するアクティビティ追跡機能が存在する以前に最後に更新された場合、またはそれ以降一度も更新されていない場合、それ以前の変更はフィードに表示されません。
追跡開始日以降のすべての新しいアクティビティは自動的に記録され、表示されます。
アクティビティフィードへのアクセス
選択 サイドバーメニューのアクティビティフィードを選択し、すべてのシステムイベントのページを開きます。
アクティビティフィードページでは、以下のようなカラムヘッダーが表示されます：
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日付：イベントが開催された日付。表はこの日付で降順にソートされ、最新のイベントが一番上に表示されます。
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アカウント：該当するイベントに関連するクライアント／企業メンバーアカウント（存在する場合）。
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タイプ: イベントの種類。イベントの種類 について詳しく はこちら。
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項目：更新された特定のエンティティ。
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アクションイベントの概要。アクションが1つだけ発生した場合は、それがリストに表示されます。一括アクションの場合、番号にカーソルを合わせると詳細が表示されます。アクションをクリックすると、イベントの詳細が表示されます。
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ユーザー：アクションを実行した人の名前。ユーザー名が変更された場合（例えば、チームメンバーのユーザー名が編集された場合）、テーブルにはイベント発生時のユーザー名が表示されます。
アクション アクション列のアクション名をクリックすると、イベントのIPアドレス、ブラウザ、OS、サーバーの日付などのイベントの詳細が表示されます。フィールド（従業員のアクセス権など）が変更されている場合は、それも表示されます。
イベントを共有する
アクティビティフィードにアクセスできる人と特定のイベントを共有するには、イベントの詳細を開き、ブラウザからURLをコピーして、便利な方法で同僚に送信します。
イベントの種類
アクティビティフィードページで追跡できるイベントにはさまざまな種類があります。以下に、その詳細を説明します：
アカウント
アクティビティフィードが表示されます：
- アカウントリストのエクスポート
- アカウントのインポート
- オプション ログイン オプション 有効化/無効化
- 招待リンクの送信
- クライアントからのポータル招待を受け入れる。
クライアントチャットスレッド
アクティビティフィードには、クライアントチャットスレッドの担当者設定がスレッドビューまたは 通知センター 通知から設定または変更されたタイミングを表示します。
連絡先
アクティビティフィードには、連絡先リストのエクスポートと連絡先のインポートが表示されます。
メール通知
アクティビティフィードには、顧客送信されたシステムメール通知が表示されます。例：
- リマインダー
- お支払い確認
- 署名依頼
- チャット通知
メールスレッド
アクティビティフィードには、メールスレッドの担当者設定や変更が、スレッドビューまたは 通知センター 通知から設定または変更されたタイミングを表示します。
しっかりした設定
アクティビティフィードには、以下のページで更新されているものがすべて表示されます。 設定] > [ファーム設定]ページで更新されている内容が表示されます。項目欄には、設定項目が表示されます。
連携機能
アクティビティフィードは、すべての連携機能の接続と切断を表示します 連携機能 TaxDome で利用可能なすべてのStripe、QuickBooks、Zapierなど）のすべての連携機能
請求書
アクティビティフィードが表示されます：
- 請求書を手動または自動化で送信する
- 予定請求書の作成
- 請求書の変更
- 請求書のステータス変更
- クレジット 請求書のクレジット 充当する
- 請求書の削除
- 請求書をメールで再送する、または自動リマインダーを送信する
- 請求書のダウンロード
- 請求書の印刷
- 請求書のエクスポートクライアントによる請求書の閲覧
ジョブ
アクティビティフィードが表示されます：
- ジョブブの作成
- ジョブブの更新
- ジョブを移動する
- ステータス変更
- ジョブ ブリストのエクスポート
- ジョブのジョブ
備考
ジョブ2025年に導入されたため、それ以前に存在していた、または最後に変更されたジョブ 、それ以前のアクティビティを表示しない場合があります。ジョブサポートジョブリリースされた後に実行されたアクションのみがフィードに記録されます。ジョブ
アクティビティフィードには、ジョブ エクスポートが表示されます。
ログイン
アクティビティフィードには、チームメンバーと顧客のポータルログインが表示されます。
フォーム
アクティビティフィードが表示されます：
- チームメンバー、クライアント、または自動化フォーム の作成
- クライアントフォーム の表示
- クライアントフォーム 記入を開始する
- フォームの再送信
- フォームの送信/送信取り消し
- フォームの封印/封印解除
- レビュー済みステータスの更新
- フォームのエクスポート
支払い
アクティビティフィードには、支払いリストのエクスポートが表示されます。
支払い設定
アクティビティフィードが表示されます：
- デフォルトの支払いプロバイダーの更新
- 有効な支払い方法の更新
- 前払いの有効化/無効化
同意書
アクティビティフィードが表示されます：
- 同意書（草案および同意同意書 自動化機能によって自動的に作成されたものを含む）
- 同意書編集
- 同意書再送します
- 同意書閲覧
- 同意書への署名
- 同意書削除
- 同意書
- 同意書書の印刷
- 同意書ダウンロード
定期請求書
アクティビティフィードが表示されます：
- 定期請求書を手動または自動化（同意書内）で送信する
- 下書きを実際の定期請求書に変換する
- 定期請求書の変更
- 定期請求書の停止/再開
- 定期請求書のステータス変更
- 定期請求書への署名（手書き署名または、それを同意書 への署名）
- 定期請求書の削除クライアントごとの定期請求書の表示
SMSスレッド
アクティビティフィードには、SMSスレッドの担当者設定時や変更時がスレッドビューまたは 通知センター 通知から設定または変更されたタイミングを表示します。
タスク
アクティビティフィードが表示されます：
- タスクの作成（タスク自動化によって自動的に作成されるタスクや繰り返しタスクを含む）
- タスクの編集（担当者、名前、説明、サブタスク、優先度、ステータス、開始日、期限、タグの変更）
- タスクの削除
- タスクリストのエクスポート
チームマネジメント
アクティビティフィードでは、以下の情報を得ることができる：
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チームメンバーの役割の更新。例えば従業員 → 管理者
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チームメンバーのアクセス権の更新。例えば請求書を管理する：オフ → オン。
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チームメンバーの作成／無効化
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編集チームメンバーの名前またはメールアドレス
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パスワードのリセット
タイムエントリー
アクティビティフィードには、時間入力のエクスポートとエクスポートされたエントリ数が表示されます。
イベントリストのカスタマイズ
アクティビティフィードページを様々な方法でカスタマイズできます。カラムのサイズ変更、有効化、無効化、移動ができます。 各カラムのサイズをカスタマイズできます。 ただし、日付は例外です。これらの列のサイズは一緒にしかカスタマイズできません。その他のカラムをカスタマイズするには、カラム名とカラム名の間の仕切りをクリックしたままマウスを動かしてサイズを変更してください。
アクティビティフィードページに表示したい列を設定するには、テーブルの右上にある歯車アイコンをクリックしてください。
ここで表示したい列を選択できます。任意の列を表示、非表示、移動できます。 アクション、アイテム、日付の列は非表示にできません。
適用をクリックすると、テーブルは新しい列で再構築されます。リセットをクリックすると、すべての列が表示されます。
イベントリストをフィルタリングする
フィルターを使用すると、特定の条件に基づいてアクティビティフィード内の特定のイベントを検索できます。たとえば、特定の日に発生したイベント、特定のチームメンバーが実行したイベント、または特定のアクション（アカウント作成やパスワード変更など）を含むイベントをすべて見つけることができます。 フィルターの 詳細についてはこちらをご覧ください 。
クリック フィルターをクリックすると、イベントリストをアカウント、アクション、日付、 タイプ、 項目、またはユーザーで絞り込めます。項目列のエンティティ名をクリックすると、項目によるクイックフィルターを適用することもできます。
特定のフィルターを頻繁に使用する場合は、 お気に入り登録してください。 不要な操作（データのエクスポートなど）が発生した際に監視したい場合に役立ちます。
こんなことができるのは誰だ？
アクティビティフィードを閲覧できるのは、ファームのオーナーと管理者です。他のチームメンバーもアクティビティフィードにアクセスしたい場合は、アクティビティフィードの閲覧権限を有効にしてください。 アクティビティフィードの閲覧権限を有効にします。なお、イベントの削除はできません。
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