Windowsアプリ電子署名を依頼する
作成した書類やフォームをアップロードする際に、TaxDome Windowsデスクトップアプリから電子署名を依頼。クライアントに電子署名してもらいたい場所を指定し、納税者とその配偶者のフィールドを挿入し、知識ベース認証(KBA)を追加します。リマインダーをオンにして、顧客が署名を忘れないようにします！
注： を持つトップレベルのフォルダにドキュメントをアップロードする必要があります。 クライアントが閲覧できる 
にアクセスし、電子署名を要求する。
ここでカバーしている：
TaxDome Windows アプリで電子署名を依頼する
作成された文書やフォームに電子署名を依頼する：
1.TaxDome Windowsアプリにドキュメントをアップロードする（ヘルプは上記のデモを参照）。
2.ドキュメントのクライアントアカウントを選択します。
3.文書をアップロードしたいクライアントが 閲覧可能なフォルダを選択し、[クライアントの署名を要求しますか]を選択します。署名用の新しいウィンドウが開きます。
4.Choose signer（署名者を選択 ）ドロップダウンで署名者を手動で選択するか（クライアントまたは会社の代表者）、署名テンプレートを適用します。
5.各フォームに必要な数の電子署名フィールドを追加する。
6.保存をクリックします。文書がアップロードされると、電子署名待ちの文書へのリンクが記載された電子メールがクライアントに送信され、その文書は「文書」タブの「署名」 サブタブに表示されます。
ヒント
- アップロードしたドキュメントをジョブにリンクしたい場合は ジョブへのリンクを有効にし、仕事を選択してください。エレメントとジョブのリンクについてもっと読む。
- 文書がジョブにリンクされている場合、電子署名が完了すると、ジョブはパイプラインの次の段階に自動的に移動することができる。
以下、番号のついたフィールドの詳細をご覧いただきたい：
1. テンプレートを選択します：頻繁に使用するフォームの時間を節約するために署名テンプレートを作成した場合は、テンプレートを選択します。テンプレートの適用については、以下の詳細を参照してください。
2.署名者を選択します： 署名者の名前を選択します。
- フィールドを追加するには、ドロップダウンリストからコンタクト名を選択します。
- 事務所の代表者のフィールドを追加するには、ドロップダウンから代表者の名前を選択します（詳細は後述）。
- また、配偶者などの追加署名者用のフィールドを追加することもできます（詳細は後述）。
3.ドキュメントにドラッグ・アンド・ドロップできるさまざまなフィールドがある：
- 署名このフィールドを、クライアントまたは会社の担当者の署名が必要なドキュメントにドラッグ＆ドロップします。
- イニシャル このフィールドをドキュメントにドラッグ・アンド・ドロップしてください。
- 署名された日付：日付が必要なドキュメントにこのフィールドをドラッグ＆ドロップします。クライアントが文書に署名すると、日付フィールドと署名フィールドに日付が自動的に入力されます。文書がクライアントに送信され署名されると、日付が担当者のフィールドに入力されます。日付は編集できません。
- テキストフィールド： ポストイットのように使用します。メモを追加したい場所や、追加情報をリクエストしたい場所にドラッグ＆ドロップしてください。必要な場所にフィールドを配置し、クリックして編集します。
4.リマインダー： クライアントが期日までにサインしなかった場合、Eメール通知を送りたい場合は、これをオンに切り替えてください。リマインダーについての詳細はこちら。
5.RequireKBA: これをオンに切り替えると 、知識ベース認証が使用されます（米国のクライアントのみ使用可能）。詳しくは KBA.
6.ナビゲーションボタン：ページ間を移動するには、これらのボタンを使用します。
7.キャンセルする： クリックするとすべての変更が破棄されます。
8.保存：文書を送信せずに変更を保存することができます。この場合でも、確認や編集は可能です。アップロードファイル]をクリックするまで、ドキュメントはクライアントに表示されません。
結婚している夫婦に電子署名を依頼する
税務規則では、夫婦連名で確定申告を行う場合、配偶者双方が署名しなければならない。
夫婦の電子署名を依頼する前に、以下を確認してください。
- 配偶者の連絡先は納税者アカウントにリンクされています。(連絡先と口座についてはこちら)
- 納税者と配偶者の両方が、口座の連絡先セクションにある口座にポータルアクセスできます、 ログインをオンにする必要が あります。
次のステップ
1.一人に電子署名を依頼する場合と同様に、「依頼者の署名を依頼しますか」をオンにします（上記参照）。まず、納税者のフィールドを追加し、 Choose signer ドロップダウンで配偶者の連絡先名を選択します。
2.配偶者が署名する欄を追加する。わかりやすくするため、署名者ごとに異なる色を使用します。
3.Send（送信 ）をクリックし、夫婦両方に文書を送信する。
夫婦に電子署名を依頼するとどうなるか
- アカウントにリンクされている納税者とその配偶者の両方の連絡先に、電子署名待ちの文書への固有のリンクが記載された電子メールが送信されます。
- 配偶者双方が、この文書が電子署名待ちであることを確認する。
- 両夫婦は文書に追加されたすべての項目を見ることができるが、署名できるのは自分の項目だけである。
- 配偶者が文書に署名すると通知が届き、もう一方の配偶者がまだ電子署名を必要としているかどうかを知ることができます。
- 一度署名した人は、署名欄を編集することはできません。
- 配偶者双方が署名した文書は、Signed 。
- 署名者の1人がKBA 、または署名を辞退した場合、作成した文書を再度アップロードし、両方の署名を再要請する必要があります。
会社代表者の電子署名の追加
多くの書類には、税務署員の署名も必要です。複数の会社の担当者の署名が必要な場合は、署名欄を追加し、各担当者の氏名を記入してください。
チームメンバーに電子署名を依頼する場合は、「署名者を選択」ドロップダウンから名前を選択します。利用可能なフィールド
- 署名デフォルトでは、あなたの名前が表示されます。さらに署名欄が必要な場合は、署名欄を追加し、名前を編集してください。
- 日付：文書がクライアントに送信される際に自動的に入力されます。
ヒント
- 名前やイニシャルを変更する必要がある場合は、フィールドをクリックして編集してください。
- 会社の代表者の署名フィールドが追加されているが、文書がクライアントに送信されていない場合、クライアントアカウント文書にアクセスできるチームメンバーであれば、フィールドを編集または削除することができます。
- あなたが文書をクライアントに送れば、その文書はあなたの会社が署名したものとみなされ、クライアントは会社の代表者が署名したものと見る。
- 当事務所の代表者の署名欄が文書に追加されていても、その文書にクライアントがまだ署名していない場合は、電子署名リクエストをキャンセルすることができます。
- 文書の監査証跡には、各事務所の代表者の署名欄を誰が追加したかが表示されます。
署名テンプレートの適用
署名テンプレートがあれば、8879、8821、2848など、頻繁に使用するフォームに電子署名を依頼する際の時間を節約できます。テンプレートの作成については、こちらをご覧ください。
テンプレートを作成したら、それを使って署名依頼のプロセスをスピードアップさせましょう。
その方法はこうだ：
1.でフォルダにアップロードされた文書に電子署名を要求する。 クライアントが閲覧できる にアクセスする。
2.Choose templateをクリックするとドロップダウンメニューが表示されます。テンプレートを選択します。
- あなたの名前は、自動的に会社代表者の署名欄に入力されます。
- 顧客の名前が自動的に署名者1と署名者2の 署名フィールドに入力されます。
3.詳しくは、シグネチャーの設定についてをお読みください。
アカウントの詳細」セクションのリンク先の連絡先の順序によって、署名者の順序が決まります。必要であれば、デフォルトの署名順を変更することができます。