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複数のアカウントを同じメールに同期

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TaxDome の共有メールボックスでクライアントとのコミュニケーションを効率化。チームのアカウントを一元化されたメールに同期し、チームメンバーが不在の場合でも一貫したプロフェッショナルなコミュニケーションを確保します。セットアップが簡単で、整理整頓も簡単です！

共有メールボックスの説明

共有メールボックスは、複数のチームメンバーがアクセスできる通常の電子メールアドレスです。共有メールボックスでは、同じ部署の複数の人が、自分の業務範囲に関する通信にアクセスすることができます。例えば 

Using shared mailboxes allows you to keep all emails in one place and check the quality of client interaction, provides consistency since team members can come and go, but the shared email address stays. Also, it’s easier to manage client-related emails because someone from the team can respond quicker than those who started the communication.

TaxDome では、チームメンバーは1つの共有メールボックスでアカウントを同期できます。新しいメールアドレスを作成し（または既存のメールアドレスを使用し）、その認証情報をチームメンバー間で共有し、それを使用してメールプロバイダにログインするように依頼するだけです。

Set up shared mailbox

ステップ1. (チームメンバー) メールの同期を設定する

1. Each team member involved in client communication (for example, the customer support department) should specify the shared mailbox in the Email integration section and sync their account . 

Suppose you have employees John and Frank handling client requests as customer support. To sync their accounts with one mailbox, they should specify the same email address (e.g., support@company.com ) and complete synchronization. Note that all participants should have access to the mailbox to complete email sync.  

  1. Toggle on Allow others to send from my email . This toggle should be enabled for all team members. 

ステップ2. (ファームオーナーまたは管理者) クライアントと作業するためのチームアクセスを設定する

  1. Make sure you have given access to the correct client accounts to all involved team members. Otherwise, they will not be able to see client entities in TaxDome. You can give team members access to accounts via bulk actions .  
  1. Ensure the email sync toggle is enabled for clients . Otherwise, team members can’t send them emails through TaxDome. You can also enable email sync for all clients in bulk to save time. That’s it!

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