電子メール（使用例）：複数のアカウントを同じメールアドレスに同期

TaxDome の共有メールボックスでクライアントとのコミュニケーションを効率化。チームのアカウントを一元化されたメールに同期し、チームメンバーが不在の場合でも一貫したプロフェッショナルなコミュニケーションを確保します。セットアップが簡単で、整理整頓も簡単です！

共有メールボックスの説明

共有メールボックスは、複数のチームメンバーがアクセスできる通常の電子メールアドレスです。共有メールボックスでは、同じ部署の複数の人が、自分の業務範囲に関する通信にアクセスすることができます。例えば 

• クライアントからのサポート依頼の処理（例． support@company.com).
• 新規顧客との取引に必要な情報の送受信（例． onboarding@company.com).
• 会計処理の法的側面に関する問い合わせへの対応（例． legal@company.com).
  

共有メールボックスの使用は、さまざまな観点から有益である：

• すべてのEメールを一箇所に集め、顧客とのやりとりの質をチェックすることができる。
• チームメンバーの出入りはあるが、共有メールアドレスは残るため、一貫性が保たれる。
• コミュニケーションを始めた人よりもチームの誰かが素早く対応できるため、クライアント関連のメールを管理しやすくなる。 

TaxDome では、チームメンバーは1つの共有メールボックスでアカウントを同期できます。新しいメールアドレスを作成し（または既存のメールアドレスを使用し）、その認証情報をチームメンバー間で共有し、それを使用してメールプロバイダにログインするように依頼するだけです。

共有メールボックスを使用する

ステップ1. (チームメンバー) メールの同期を設定する

2.トグルオン 私のEメールから他の人が送信できるようにする.これにより、チームメンバーが同僚に代わって返信できるようになります。例えば、チームメンバー1が休暇や病欠の場合、チームメンバー2はシームレスにコミュニケーションを続けることができます。なお、このトグルはすべてのチームメンバーに対して有効にする必要があります。 

ステップ2. (ファームオーナーまたは管理者) クライアントと作業するためのチームアクセスを設定する

1.関係するチームメンバー全員に、正しいクライアントアカウントへのアクセス権を付与していることを確認してください。そうしないと、TaxDome のクライアント エンティティを見ることができません。チームメンバーにアカウントへのアクセス権を与えるには、一括アクションを使用します。  

2.クライアントのEメール同期トグルが有効になっていることを確認します。そうしないと、チームメンバーはTaxDome を通してクライアントにメールを送信できません。また、時間を節約するために、すべてのクライアントのメール同期を一括で有効にすることもできます。

 それだけだ！とは関係なく チームメンバー1 または チームメンバー2 がクライアント（この例ではアル・パチーノ）にメッセージを送信すると、"From "フィールドには同期されたEメール( support@company.com).