CRM クライアント
TaxDome で顧客管理。契約書、手帳、Eメール、その他利用可能
- CRM (詳細):重複する連絡先をマージ
- CRM (詳細):リンクされていないメールアドレス
- CRM (基本):アカウント名、種別、 ID、および [ステータス]
- CRM (基本):フィルターテンプレート
- ステータス概要
- CRM (基本):納税者と配偶者が1行に記述されたCSVファイルのインポート
- TaxDome ↪So_1F3C1 に入社して最初の一週間 🏁 :オンボーディング・チェックリスト
- CRM (基本):クライアントの写真をアップロードする
- 新しいフィルター(基本):概要
- Windowsアプリ:アカウントと連絡先の作成
- タグ(基本):作成、編集、削除
- CRM (詳細): クライアントポータルのカスタマイズ
- TaxDome ショートコード
- カスタムフィールド(詳細):編集、検索、使用方法
- CRM (上級者向け): クライアントへのアナウンスを行う