CRM クライアント
TaxDome で顧客管理。契約書、手帳、Eメール、その他利用可能
- CRM (基本):連絡先を追加する
- CRM (詳細):重複する連絡先をマージ
- CRM (詳細）：リンクされていないメールアドレス
- CRM (基本):アカウント名、種別、 ID、および [ステータス]
- 古いフィルターとフィルターテンプレート
- ステータス概要
- CRM (基本）：納税者と配偶者を1行にまとめたCSVファイルをインポート
- TaxDome ↪So_1F3C1 での最初の 1 週間：オンボーディング・チェックリスト
- CRM (基本):クライアントの写真をアップロードする
- フィルター（基本）概要
- Windowsアプリ：アカウントと連絡先の作成
- タグ（基本）：作成、編集、削除
- CRM (詳細): クライアントポータルのカスタマイズ
- TaxDome ショートコード
- カスタムフィールド（詳細）：編集、検索、使用方法
- CRM (上級者向け): クライアントへのアナウンスを行う
- コミュニケーション一括アクション
- 本番前にセットアップをテストする
- ログインせずにクライアントの操作