CRM クライアント
TaxDome で顧客管理。契約書、手帳、Eメール、その他利用可能
- CRM (詳細）：クライアントパスワードのリセット
- CRM (基本）：連絡先をアカウントにリンク
- CRM (詳細）：クライアントポータル登録リンクのカスタマイズ、使用、削除
- CRM (詳細）：メールアプリケーションから連絡先をインポート
- CRM (基本）：連絡先の追加
- タグ（基本）：作成、編集、削除
- タグリスト（基本）：表示とカスタマイズ
- カスタムフィールド（詳細）：作成、編集、削除
- カスタムフィールド（詳細）：更新、検索、使用方法
- CRM (詳細）：重複した連絡先を統合する
- CRM (詳細）：リンクされていないメールアドレス
- CRM (基本）：アカウント名、タイプ、ID 、ステータス
- CRM (基本）：納税者と配偶者を1行にまとめたCSVファイルをインポート
- CRM (基本）：お客様の写真をアップロードする
- Windowsアプリ：アカウントと連絡先の作成
- CRM (詳細）：クライアントポータルのカスタマイズ
- TaxDome ショートコード
- CRM （上級）：顧客へのお知らせ
- 本番前にセットアップをテストする
- ログインせずにクライアントの操作