ワークフローとオートメーション
ワークフローは、繰り返される作業のほとんどを自動化するのに役立ちます。作業の進捗状況を簡単に追跡
- ジョブ（基本）：手動で追加
- オートムーブ（基本）：タスクの作成とジョブへのリンク
- ワークフロー（基本）：カレンダー表示
- オートムーブ（基本）：ドキュメントが承認されると自動的にジョブを移動
- 自動移動（基本）：ロックされたドキュメントが支払われると自動的にジョブを移動
- 求人情報 (基本)：求人と求人のリンク
- ワークフロー（詳細）：パイプラインのタグ
- 仕事の反復（詳細）：表示、ソート、検索、フィルタリング、エクスポート
- ジョブの繰り返し（詳細）：ジョブテンプレートとの併用
- ワークフロー（基本）：一括アクション
- ジョブ（基本）：顧客向けジョブステータスの使用
- ジョブ（上級）：クライアント向けジョブステータスの作成と編集
- ジョブ（詳細）：ジョブテンプレートを使用したクライアント向けジョブステータスの割り当て
- パイプライン（基本）：パイプラインを扱う
- 仕事（基本）：仕事をする
- タスク（基本）：履歴/監査証跡の表示
- タスク（基本）：タスクに取り組む
- 仕事のステータス概要
- ジョブ（詳細）：カスタムジョブステータスの作成と編集
- ジョブ (詳細)：カスタムジョブステータスの使用