オンボーディングパイプラインの構築

TaxDomeパイプラインの基本がわかったら、次は練習です。この記事では、パイプラインのセットアップに関連する基本的な操作のインタラクティブなデモをご紹介します。実際に見て、表示されたアクションを繰り返してください。

パイプラインテンプレートをダウンロードし、ニーズに合わせて調整する。

パイプラインを使い始める最も簡単な方法は、 Marketplace無料のテンプレートをダウンロードし、ニーズに合わせて調整することです。パイプラインテンプレートには、オートメーションに使用される他のテンプレートがすべて含まれているので、それらも確認する必要があります。このデモのハンズオンに従って、重要なステップを学んでください。

パイプラインのルーチンタスクを自動化

パイプラインの自動化は、手作業に費やす時間を減らすのに役立ちます。ここでは、パイプラインに自動化機能を追加する方法を紹介します。

依存関係の作成：オートムーブ・ジョブ

Automove - パイプラインに不可欠な設定です。automoveをオンにすると、必要なアクションアイテムがすべて完了した時点でジョブが次のステージに移行します。どのように機能するか見てみましょう。

条件付きロジックで仕事の進め方をカスタマイズ

同じプロセスを顧客ごとに異なるように設定したい場合（例えば、顧客グループごとに異なる提案書や請求書を送信する）、パイプラインを追加作成する必要はありません。代わりに、1つのパイプラインで条件付きロジックを使用できます。以下はその方法です。始める前に、異なるアカウントタグが適用されたテストクライアントがあることを確認してください。

定期的なジョブのスケジュール

顧客に定期的なサービスを提供する場合、その都度手動でジョブを作成する必要はありません。このガイドに従って、ジョブが自動的に作成されるようにジョブの再発行を設定する方法をご覧ください。 

チームメンバーにパイプラインへのアクセス権を与える

チームメンバーに、パイプラインを扱うために必要なアクセス権を与える必要があります。そうしないと、パイプラインを見ることができません。その方法を説明します。

仕事に費やした時間を請求するためにチームを準備する

チームの作業時間を記録させることで、会社の業務の透明性を高めることができる。そのためには、時間単位で課金されるサービスをいくつか用意し、仕事の時間を記録する方法をチームに教える必要があります。このガイドでは、その方法をご紹介します。