パイプライン（ユースケース）出願延長の処理
期限内に提出された延長は、クライアントを土壇場で慌てさせたり、不完全な書類一式で提出したり、修正申告のために時間と費用を費やしたりすることから守ることができます。では、クライアントに延長が必要な場合、どのように対処すればよいのでしょうか？ジョブカスタムステータスを使えば、通常のパイプラインで対応することができます。
始める前に
カスタムジョブステータスとは何ですか？デフォルトでは、ジョブはActive またはArchivedになります。しかし、パイプラインのステージに関係なく、何らかの理由でジョブを遅延させる必要があるかもしれません。これは、各パイプラインに個別に設定されるカスタムジョブステータスによって処理できます。例えば、1040パイプラインで延長を処理する必要がある場合、Needs Extension ステータスを追加できます。ジョブにカスタムステータスが設定されると、パイプラインで明確に表示されます。
また、カスタムステータスにオートメーションを追加して、ジョブが自動的に共通フローに戻る前に実行されるべきアクションを指定することもできます。例えば、ジョブステータスをNeeds Extensionに切り替えると、タスクが作成されます。タスク担当者がそれをCompletedとマークすると、ジョブステータスはActiveに戻ります。
こうすることで、パイプラインに余分なステージを追加することなく、ファイリングの拡張を扱うことができます。カスタムジョブステータスについては、詳しい記事をご覧ください。
エクステンションを扱うためのステップバイステップのパイプラインセットアップ
エクステンションを持つクライアントを処理するために1040パイプラインを設定するには、以下の手順に従ってください：
ステップ1.オートメーションでカスタムステータスを追加する
編集に必要なパイプラインを開き、延長を処理するためのカスタムステータスを作成する。延長の申請に関する指示を含む、タスクの 自動作成を追加する。または、ステータスをカスタムステータスに変更する際に、オートメーションを追加することもできます。
ステップ2.チームに指示を出す
延長手続きを円滑に進めるため、税務申告に携わるチームメンバー全員に、その手続きを周知徹底させること：
- 納税準備段階で使用されるタスクテンプレートにサブタスクを追加し、必要に応じてカスタムジョブステータスを更新するようチームに促す。
- チームのために、ステップバイステップの手順を記載したエクステンションプロセスのwikiページを作成し、ジョブテンプレートに追加します。このページと一緒にウィキページの自動化を 準備段階に 追加することもできます。
ステップ3.テストクライアントでプロセスをテストする
テストクライアントのジョブを追加して、拡張プロセスが意図したとおりに動作することを確認してください：
1.ジョブが準備段階にある間に、ジョブカードを開き、ジョブステータスを「延長ニーズ」に変更する。タスクの作成を確認します。
2.ジョブは同じステージに留まりますが、カスタム・ステータスはジョブ・カードに明記されます。
3.ジョブを開き、タスクが作成されリンクされていることを確認し、タスクを完了としてマークする。仕事のステータスがActiveに戻ります。
ヒント独自の1040パイプラインをセットアップすることも、当社の1040確定申告パイプライン・テンプレートをダウンロードすることもできます。 Marketplace.