パイプラインの条件（上級）：出願延長の取り扱い
期限内に提出された延長は、クライアントを土壇場で慌てさせたり、不完全な書類一式で提出したり、修正申告のために時間と費用を費やしたりすることから守ることができます。では、クライアントに延長が必要な場合、どのように対処するのでしょうか？条件付きステージを使えば、通常のパイプラインで対応することができます。
ここでカバーしている：
始める前に：条件付きステージの仕組み
パイプラインにおける条件付きロジックとは何か？基本的には
もし aが真なら、bが起こる。
パイプラインの内部では、クライアントアカウントが特定のタグ（例：Ext Needed）を持っている場合、パイプラインを通過する際にそのジョブに対して特定のアクションがトリガーされることを意味します。条件ロジックを動作させるには、クライアントアカウントに適用するタグを作成する必要があります。
こうすることで、拡張機能が必要なクライアントだけが条件付きステージに入り、特定のオートメーションをトリガーします。他のクライアントはそれらをスキップします。
条件付きステージとオートメーションについては、詳しい記事で学ぶことができる。
エクステンションを扱うためのステップバイステップのパイプラインセットアップ
エクステンションを持つクライアントを処理するために1040パイプラインを設定するには、以下の手順に従ってください：
ステップ1. タグの作成
パイプラインの条件ロジックはタグに基づいているため、拡張機能が必要なクライアントをマークするExtNeededタグと、拡張機能がファイルされたクライアントをマークするExt Filedタグを作成する必要があります。
ステップ 2.追加 追加 ステージを追加する。
延長が必要な顧客のために特別なステージを設け、パイプラインの税務準備（つまり事前準備）ステージの後に配置する。
ステップ3.延長段階を条件付きにする
ここでは、拡張ステージを条件付きにするために、前に作成したタグを使用します。条件を追加し、必要なExt タグを選択してステージに入ります。
ステップ4.追加自動化を追加する。
ここで、ジョブを進行できるように、ステージにいくつかのオートメーションを追加することができる：
- エクステンションの記入方法を説明したタスク オートメーションの作成を 追加する。
- Ext Filedタグが追加され、Ext Needed タグが削除されるように、Update accountsタグ オートメーションを追加する。
- ステージの自動移動を 有効にする。
ステップ5. 延長を申請したクライアントのための追加ステージを追加する。
ここで、延長申請後にジョブがジャンプするステージをもう1つ追加する必要があります。セカンド・プレパレーション・ポスト・エクステンション・ステージを 作成し、ニーズ・エクステンション・ステージと同じように設定します：
- 条件を追加する：Ext Filedタグを持つクライアントのみが入力します。
- 確定申告書の作成方法をチームに指示するタスクオートメーションを追加します。
ステップ6.チームに指示を出す
延長手続きを円滑に進めるため、税務申告に携わるチームメンバー全員に、その手続きを周知徹底させること：
- 納税準備段階で使用されるタスクテンプレートにサブタスクを追加し、必要に応じてExt Neededタグを適用するチームを覚えておく。
- チームのためにステップバイステップの手順を記載した拡張プロセスのwikiページを作成し、ジョブテンプレートに追加します。また、 準備段階にこのページと一緒にウィキページの自動化を追加することもできます。
ステップ7.テストクライアントでプロセスをテストする
テストクライアントのジョブを追加して、拡張プロセスが意図したとおりに動作することを確認してください：
- ジョブが準備段階にある間に、ジョブカードを開き、Ext Needed タグを適用する。リンクされたタスクをキャンセルとしてマークする。
- ジョブがニーズ拡張ステージに移動したら、ジョブカードからファイル拡張タスクを開き、完了マークを付ける。
- この仕事は、延長後の第2準備段階に移される。
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