CRM (基本）：顧客を招待する
インポート中にクライアントを招待することも可能ですが、ほとんどのTaxDome 事務所では、すべてのセットアップが完了し、準備が整ってから招待することを好んでいます。ここでは、クライアントにポータルへのアクセス権（一括または個別）を付与し、招待状を送信するためのオプション、クライアントがすでにアクセス権を持っているかどうかの判断、および必要に応じて招待状を再送信する方法について説明します。
始める前に
Granting clients portal access is different from inviting them to the portal. When you grant your clients access by turning on the Login contact toggle, you can add a personalized message to an email invitation. This could be done at any point later.
クライアントがTaxDome ポータルへの招待メールを受け取ったら、アカウントを有効化する必要があります。クライアントはメールに記載されたリンクをクリックし、パスワードを作成します。
クライアントをクライアントポータルに招待する前に、以下の点に注意してください：
- 必ず最初にテストクライアントを招待して、クライアントポータルの全機能をご自身でテストしてください。テストアカウントについての詳細はこちらをご覧ください。
- ポータルアクセスを一括で追加すると、選択したアカウントにリンクされているすべての連絡先に同じ設定が適用されます。例えば、1つのアカウントに2人の連絡先がいる場合、一括でポータルアクセスを許可すると、両方の連絡先に招待状が届きます。
- If you want to grant access to the selected account contacts, do so individually via the client profile.
- ポータルへのアクセスを必要とせずに、特定のアクション（文書の閲覧、署名、アップロード、請求書の支払い、クライアントからのリクエストの完了など）を許可するように、ポータルを設定できます。
ポータルアクセスの追加
クライアントポータルへのアクセスを追加し、クライアントを一括または個別に招待することができます：
すべての連絡先を一括で
クライアントポータルへのアクセスを一括で追加するには、左のメニューバーから[クライアント] > [アカウント]を選択し、以下の手順に従ってください：
1.フィルタ]をクリックしてアカウントリストをフィルタリングし、[最終ログイン]を選択し、[オフライン]を選択します。ポータルアクセスのないクライアントのみが表示されます。
2.クライアントを選択し、[More Actions]をクリックし、[ Edit login]、[notify]、[Email sync]を選択します。
3.ポータルアクセスを有効にするには、「ログイン」の右側にあるドロップダウンから「すべての連絡先で有効」を選択します。必要に応じて、他の連絡先トグルを選択します。連絡先トグルの詳細については、こちらをご覧ください。
4.招待状を送信するチェックボックスを選択します。
5.招待メールにメッセージを追加する（オプション）。
6.保存]をクリックして、クライアントを一括招待します。招待状は、選択したアカウントのすべての連絡先に送信されます。
選択した連絡先に対して個別に
時には、アカウントのすべてのユーザーに対してポータルアクセスを有効にする必要はありません。そのためには
1.顧客プロフィールの「情報 」タブに移動します（アカウントを作成すると利用できます）。
2. If you’ve already linked the account to one or more contacts, you’ll see them in the Contacts section. Turn on the Login toggle next to each contact to whom you want to give portal access.
3.招待にカスタムメッセージを追加するには、ポップアップの「パーソナライズメッセージ」フィールドに入力し、「送信」をクリックします。
注意一人の連絡先が複数のアカウントにリンクされている場合、それぞれのアカウントに個別にポータルアクセスを与える必要があります。その場合、ログイン後にアカウントを切り替えることができます。
アクティベーション待ちのユーザーに招待状を送る
以下の場合、ユーザーはアクティベーション保留とみなされる：
- The Login toggle was turned on, but the notification hasn't been sent
- 通知が送信されたが、ユーザーがまだログインしていない場合
ユーザーがアクティベーションを保留しているかどうかは、クライアントプロフィールの「情報 」タブでいつでも確認できます。 ユーザーのEメールの右端にある3つの点のアイコンをクリックし、[招待状を送信]をクリックしてEメールを送信/再送信します。
まだアカウントをアクティベートしていないユーザーを定義するもう一つの方法は、左のメニューバーから「クライアント」＞「アカウント 」と進み、「アクティベート保留中」タブを選択することです。
ここでもまた...
- Email: the email address of the person who hasn’t activated their account yet. A red exclamation mark next to it means the address is invalid.
- Account(s): the name of the account. If a user has several accounts, they are all displayed.
- Invite sent: the date the invitation to activate the account went out. Click the up-down arrow to sort the column by date.
- Invited by: the name of the person (either the team member or client) who has invited the person.
If an invite was sent but the user hasn't accepted it yet, you can resend an invitation: select the checkboxes to the left of the users, then click Resend to select. You can also use the Pending activation tab to find clients for whom the Login toggle was turned on but invites were not sent. Sort the list by the Invite sent column and select the accounts for which the column is empty, then click Resend to selected.
招待が不要になった場合は、招待をキャンセルすることもできます。これを行うには、選択した 招待をキャンセルするを クリックします。こうすることで、ユーザーは招待メール内のリンクを使用してログインできなくなります。
顧客はポータルにアクセスできますか？
クライアントがポータルを使用するように招待されているかどうかは、左のメニューバーから「クライアント」>「アカウント」に移動することで簡単に確認できます。アカウントリストの ID列は、クライアントが自分のアカウントを有効にしたかどうかを示します。
- 緑色は 、クライアントアカウントがアクティブであること、 つまり、ログオンできるユーザーが少なくとも1人いることを意味します。アクティベーションを保留中のアカウントもアクティブに表示されます。
- Beigeは クライアントアカウントがオフラインであることを意味します。 TaxDome に存在するが、ログインできるユーザーがいない（招待がまだ送られていない）。
特定の連絡先にポータルアクセスがあるかどうかを確認するには、クライアントプロフィールの[情報] タブを開きます。以下の場合、クライアントはアクセス権を持っていません：
- The Login toggle is off
- The Login toggle is on, but it is still pending activation (the invite was sent but not accepted by the client)
