CRM クライアント
TaxDome で顧客管理。契約書、手帳、Eメール、その他利用可能
- 本番前にセットアップをテストする
- ログインせずにクライアントの操作
- オーガナイザー（上級者向け）：カスタムフィールドと回答を同期
- 古いフィルターとフィルターテンプレート
- CRM （ベーシック）：インポートによるアカウント情報の一括更新
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