Windows アプリ: クライアントの承認を要求する

から承認をリクエストします。 TaxDome 準備されたドキュメントやフォームをアップロードし、何かを見落としていないこと、クライアントがドキュメントに同意していることを確認するときの Windows デスクトップ アプリ。これにより、誤解をなくし、起こりうるエラーを最小限に抑えることができます。

注： を持つトップレベルのフォルダにドキュメントをアップロードする必要があります。 クライアントが閲覧できる 承認をリクエストするためのアクセス権。

準備した書類やフォームの承認をリクエストするには:

1. ドキュメントをTaxDome Windows アプリ ( [新規] > [ファイルのアップロード] をクリックします。 

2.ドキュメントのクライアントアカウントを選択します。 

3. ドキュメントをアップロードする [クライアントが閲覧できる] アクセスがあるフォルダ (詳しくは、アクセスについての記事を参照) を選択し、[クライアントの承認をリクエスト] をオンに切り替えます。 

4. 「ファイルをアップロード」をクリックします。

その後、ファイルをアップロードすると、クライアントに通知が届きます。承認を得て、ポータルからさらに作業 することができます。 

先端！ドキュメントをジョブにリンクすることで、ワークフロー内でドキュメントとそのステータスを簡単に追跡できます。完了すると、クライアントがドキュメントを承認すると、ジョブを次のパイプライン ステージに 自動的に移動 できます。