モバイルアプリドキュメントのアップロードとドキュメントスキャナの使用

モバイルアプリを使えば、デバイスに保存してある文書でも、印刷した文書でも、どんな文書でも簡単にクライアントに送ることができる。ドキュメントの写真を撮ったり、ドキュメントスキャナーを使って写真からPDFを作成することもできます。

文書の追加TaxDome

デバイスからファイルをアップロードできます： 

• 受信トレイ 画面から、書類の アップロードボタンを タップします。 
• アカウントから、クライアントのプロファイルに移動し、次にドキュメント タブに移動します。
• チャット画面でチャットのスレッドを開き、「添付」タブで「ドキュメントを添付」をタップします。
• ワークフロー画面からタスクを開き、「ドキュメント」タブで「ドキュメントのアップロード」をタップします。

ファイルをアップロードするには、クライアントと必要なフォルダを選択し、右上のアイコンをタップしてオプションを選択します。 

注意初回使用時、アプリはカメラとギャラリーへのアクセスを要求します。

ドキュメントスキャナーで紙文書を撮影する

紙文書をお持ちの場合、Document Scannerでスキャンし、クライアントアカウントにアップロードすることができます。自動的にマルチページPDF として保存されます。左下のアイコンをタップすると、撮影したすべての写真に目を通したり、回転させたり、保存前に削除したりすることができます。 

デバイスからファイルをアップロードする

受信トレイ 画面またはアカウントのプロフィールから文書をアップロードする際に、 ファイルマネージャーオプションを選択することで、デバイスからファイルをアップロードできます。 

そしてこれが、アカウント・プロフィールからファイルをアップロードする方法だ。 

ギャラリーから写真をアップロードする

ドキュメントの写真をお持ちの場合は、電話ギャラリーオプションを使用してアップロードできます。