オンボーディングTaxDome 初心者ガイド

TaxDomeようこそ！ようこそTaxDomeへ。ポータルを知るための最初のステップは最も重要です。この記事では、TaxDome の基本的なセットアップ、ポータルのナビゲーション、重要な機能、教育の機会に関する主なリソースをご案内します。

TaxDome始めよう

TaxDome 始めたばかりの頃は、実際にクライアントを追加して仕事を始める前に、TaxDome アクセス方法や操作方法、すべての機能のテスト方法など、最も基本的なことを理解したいと思っているかもしれません。ですから、ここにあなたの計画があります：

TaxDomeアクセス方法について:TaxDome 様々なアクセス方法がありますが、それぞれのベストな使い方を理解することで、より自信を持つことができます。
TaxDome使いこなそう:ポータルの主なナビゲーション要素を学びましょう。一度覚えるだけで、どのページからもどの機能やエンティティでも操作できるようになります。
本番前にセットアップをテストする:テストクライアントを作成し、ポータルを勉強しながら使用する最も便利な方法を学びます。

次に、TaxDome基本的な機能を紹介しよう。TaxDome毎日使うものなので、その主な使用例を理解しておくといいだろう：

Inbox+ 通知:ここはTaxDome何か起こった時に通知を受け取る場所です。通知の種類はたくさんありますが、例えば、クライアントがオーガナイザーを承認した、同僚があなたにタスクを割り当てた、クライアントとのチャットスレッドに新しいメッセージが送信された、などがあります。
CRM:TaxDome CRM 機能により、顧客に関する全ての情報を一箇所に保管し、タグ、カスタムCRM フィールドなどを使用して、全ての顧客を柔軟に管理することができます。
ドキュメント:TaxDome 、追加のツールを使用することなく、ドキュメントのリクエスト、アップロード、レビュー、署名が可能です。TaxDomeのシステムには、書類に関する全ての機能が組み込まれています。
パイプライン:パイプラインやその他のワークフロー機能は、プロジェクトを整理し、余分な手作業をすることなく作業を完了するのに役立ちます。
チャット:TaxDome セキュアチャットでは、顧客とのコミュニケーション、顧客との文書交換、顧客に対するアクションアイテムの追加が可能です。
主催者:オーガナイザーは入力フォームですが、TaxDome非常に使いやすい特別なフォームです。

基本を理解し、TaxDome 学習をさらに進める準備ができたら、以下の機能を使ってワークフローをさらに最適化する絶好の機会です：

署名:追加の有料サービスを利用する代わりに、TaxDome ポータルの中で署名や電子署名を依頼することができます。
タイムトラッキング:TaxDome使えば、働いた時間を記録し、請求することができます。また、勤務時間を記録しない場合でも、社内報告用に勤務時間を記録することができます。
クライアントの要望:クライアントリクエストはオーガナイザーのようなものですが、よりシンプルで短いものです。すぐに何かを尋ねたいときや、追加情報や資料を集めたいときに最適です。
報告:TaxDome のレポート機能により、ワークフロー、収益、チームメンバーの効率に関するレポートを作成することができます。レポートはダッシュボードにまとめることができ、1つのページで全てを確認することができます。

より深く知りたい場合は、ヘルプセンターの記事をご覧ください。また、TaxDome 学び、一刻も早く使い始める方法をいくつかご紹介します：

TaxDome ウェビナー:TaxDome ウェブセミナーは、TaxDomeユースケースを見ることができるので、まず始めるには最適かもしれません。
TaxDome :様々なコースで実践的に学ぶことができます。クイズで知識を確認することもできます。
実施支援:TaxDome セットアップに苦戦されている方、または何か間違いがあるのではないかと心配されている方、私どもの専任のスペシャリストがすべての準備を整えるお手伝いをいたします。
TaxDome :TaxDome コミュニティーに参加すると、他のTaxDome ユーザーとの交流、TaxDome チームへの直接アクセス、限定教育コンテンツへのアクセス、ライブイベントや製品アップデートの情報を得ることができます。